在充分競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)，美的、格力、海爾三家企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)第一陣營(yíng)，在消費(fèi)者心中建立起難以撼動(dòng)的品牌印象。相對(duì)于前三強(qiáng)對(duì)“王者”之位的持久爭(zhēng)奪，奧克斯、TCL、海信等第二陣營(yíng)品牌的“龍爭(zhēng)虎斗”同樣看點(diǎn)頗多。這些企業(yè)通過(guò)對(duì)渠道、新技術(shù)、新市場(chǎng)的謀篇布局，期望不斷縮小與頭部企業(yè)的差距。

　　頭部品牌“三分天下”

　　經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，中國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量已經(jīng)從2003年的5000萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2022年的2億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模翻了兩番，培育出諸多明星品牌。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)益普索發(fā)布的2022空調(diào)品牌競(jìng)爭(zhēng)力榜單顯示，美的、格力、海爾、奧克斯、海信、華凌、TCL、長(zhǎng)虹位居前列。

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年以來(lái)，“三巨頭”格力、美的、海爾長(zhǎng)期占據(jù)空調(diào)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%。

　　2020年，“萬(wàn)年老二”美的空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到1212億元，超越了格力的1155億元，晉升成為“老大”。2022年，美的繼續(xù)穩(wěn)坐市場(chǎng)第一位置。奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，美的線上線下的市場(chǎng)份額分別為31.58%和33.52%。尤其在線上市場(chǎng)，美的正逐漸與格力拉開(kāi)差距。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美的空調(diào)的“起勢(shì)”與其提前布局線上渠道功不可沒(méi)。2020年，美的線上市場(chǎng)份額已接近36%，排名第一。財(cái)報(bào)顯示，美的空調(diào)業(yè)務(wù)2022年的增長(zhǎng)率達(dá)到17%，格力則為14%。

　　奧維云網(wǎng)(AVC)大家電事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)楊超向記者表示，美的2022年以科技領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)升級(jí)和全球突破為經(jīng)營(yíng)核心抓手，在結(jié)構(gòu)提升和均價(jià)增幅方面領(lǐng)先行業(yè)。格力通過(guò)深化渠道變革，一方面在線上市場(chǎng)與京東強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，另一方面在下沉市場(chǎng)發(fā)力，并在直播業(yè)務(wù)方面持續(xù)投入，彰顯行業(yè)龍頭對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作的能力。海爾通過(guò)產(chǎn)品聚焦、零售網(wǎng)絡(luò)拓展和線上重點(diǎn)突破等措施，使市場(chǎng)份額大幅提升。2022年，海爾空調(diào)市場(chǎng)份額提升了2.77個(gè)百分點(diǎn)，成為行業(yè)市場(chǎng)份額提升最大的品牌。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，出現(xiàn)上述局面跟第一陣營(yíng)三家品牌的市場(chǎng)策略有關(guān)，美的立足品質(zhì)，格力延續(xù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，與前兩者相比，海爾空調(diào)的打法或更為全面，不僅涉及健康空調(diào)的普及、以舊換新激活消費(fèi)市場(chǎng)，還涉及產(chǎn)品品質(zhì)的服務(wù)承諾。

　　“第四強(qiáng)”龍爭(zhēng)虎斗

　　相較于空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)激烈的地位爭(zhēng)奪戰(zhàn)，在第二陣營(yíng)中，品牌的“龍爭(zhēng)虎斗”也十分有看點(diǎn)。

　　伴隨電商的崛起，空調(diào)線上、線下市場(chǎng)分化明顯,線上占比逐年提升，這也為“后來(lái)者居上”創(chuàng)造了客觀條件。

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在線上市場(chǎng)，從2021年至今，奧克斯和TCL的市場(chǎng)份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四和第六位，其中奧克斯的市場(chǎng)份額約在5%左右，相比第一陣營(yíng)仍有一定差距。2022年，TCL空調(diào)市占率上升1.01%達(dá)到4.54%。相比之下，排名第五位的品牌變化較大。例如，在2021年和2022年，華凌一直占據(jù)第五的位置，然而在2023年前兩個(gè)月，該位置卻被海信占領(lǐng)。

　　在線下市場(chǎng)，自2022年以來(lái)，海信、長(zhǎng)虹、TCL市場(chǎng)份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四、五、六名的位置。2023年的前兩個(gè)月，海信市場(chǎng)份額達(dá)到11.07%，大幅領(lǐng)先于長(zhǎng)虹和TCL(兩者市場(chǎng)份額均為1%左右)?；荻蛛m然在2021年曾憑借2.03%的市場(chǎng)份額取得過(guò)第五名，但是自2022年以來(lái)，其市場(chǎng)份額不斷下降，目前已降至0.65%。

　　在空調(diào)第二陣營(yíng)中，奧克斯和海信分別在線上市場(chǎng)和線下市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì);TCL線上市場(chǎng)相比線下而言發(fā)展速度較快，整體市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平均;而長(zhǎng)虹僅在線下市場(chǎng)占據(jù)一定份額。

　　“海信、奧克斯、TCL以及長(zhǎng)虹等品牌，各自通過(guò)結(jié)構(gòu)提升、零售轉(zhuǎn)型和精耕細(xì)作，在經(jīng)營(yíng)質(zhì)量上都有著大幅改善。”楊超指出。

　　作為家電業(yè)較早全線擁抱電商的企業(yè)，奧克斯2012年以“精品戰(zhàn)略+電商先驅(qū)”為核心轉(zhuǎn)型，占據(jù)了線上渠道先機(jī)，是最先吃到互聯(lián)網(wǎng)紅利的企業(yè)。2017年，奧克斯再次開(kāi)啟以網(wǎng)批模式為核心，謀求線上線下融合，進(jìn)而帶動(dòng)全渠道規(guī)模增長(zhǎng)。2021年至今，奧克斯空調(diào)線上市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定在6%左右，處于行業(yè)第四位。

　　TCL空調(diào)在2017年突破了產(chǎn)銷量均1000萬(wàn)套的規(guī)模門檻。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，該品牌已經(jīng)達(dá)到“保五爭(zhēng)四”的基礎(chǔ)。TCL空調(diào)在向電商平臺(tái)和實(shí)體零售發(fā)力的同時(shí)，也在加速線上線下渠道的融合，并率先提出數(shù)字營(yíng)銷以及建立數(shù)字營(yíng)銷體系。當(dāng)前，TCL正聚焦新風(fēng)空調(diào)賽道，提出“5年后中國(guó)市場(chǎng)將不再銷售無(wú)新風(fēng)功能的空調(diào)產(chǎn)品。”據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2020年，TCL空調(diào)線上市場(chǎng)零售量份額增長(zhǎng)到11.5%。2022年，TCL空調(diào)在中國(guó)市場(chǎng)的收入同比增長(zhǎng)超過(guò)40%，零售額同比增長(zhǎng)25.32%。

　　有業(yè)內(nèi)人士透露，TCL空調(diào)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額已經(jīng)和奧克斯不相上下。2022年，TCL空調(diào)在京東平臺(tái)表現(xiàn)亮眼，線上市場(chǎng)表現(xiàn)較好，且TCL的整體份額(含外銷)已經(jīng)超過(guò)了奧克斯。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，從線上線下渠道體系布局和市場(chǎng)拓展的角度來(lái)說(shuō)，TCL空調(diào)后勁更足。反觀奧克斯，由于其受到與格力空調(diào)專利之爭(zhēng)的影響，近兩年增速并不算快。

　　海信空調(diào)見(jiàn)長(zhǎng)于線下市場(chǎng)，上升勢(shì)頭明顯。據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2017年，海信空調(diào)線下市場(chǎng)銷售額同比增幅為69.66%，居行業(yè)首位。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在2021年，空調(diào)行業(yè)整體線下零售額同比下滑的時(shí)候，海信的線下市場(chǎng)卻同比增長(zhǎng)了12.3%。截至2023年3月17日，海信空調(diào)線下市場(chǎng)新風(fēng)空調(diào)的市占率已超過(guò)39%。當(dāng)前，海信空調(diào)正在著力完善線上產(chǎn)品布局。

　　長(zhǎng)虹空調(diào)在線下渠道也占據(jù)一席之地。自2018年以來(lái)，長(zhǎng)虹通過(guò)拓展五星、商超、蘇寧、京東等線下零售渠道，在促進(jìn)線上線下一體化的同時(shí)，也在搶奪新增量。

　　值得一提的是，小米在進(jìn)入空調(diào)產(chǎn)業(yè)多年后，終于在2022年迎來(lái)了大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了階段性跨越。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，以線上市場(chǎng)為主的小米自主品牌出貨已突破300萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，盡管有眾多“米粉”加持，但這一數(shù)量距離沖擊第二陣營(yíng)還有較大差距。

　　2022年，康佳、澳柯瑪、美博、揚(yáng)子、月兔、榮事達(dá)、飛利浦、創(chuàng)維、松下等品牌通過(guò)建設(shè)產(chǎn)研基地，特別是快速擁抱“抖拼快”等新興電商渠道，持續(xù)精耕細(xì)作傳統(tǒng)分銷渠道，在新零售渠道、工程市場(chǎng)、細(xì)分區(qū)域和傳統(tǒng)渠道方面都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。而這些二、三線品牌的發(fā)力和入局，也讓空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨多樣化。

　　產(chǎn)業(yè)在線研究認(rèn)為，2023年的中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)總體規(guī)模大概率會(huì)保持穩(wěn)定，頭部企業(yè)注重利潤(rùn)的策略將給其他品牌留出發(fā)展空間，其他陣營(yíng)的空調(diào)企業(yè)對(duì)新一年應(yīng)該有更多的期待。