如果以純粹的市場規(guī)律的視角來看國內(nèi)空調(diào)市場，那么當(dāng)下已經(jīng)激化的供求矛盾會把行業(yè)的生態(tài)推向更為尷尬的境地，但恰恰是行業(yè)特殊的游戲規(guī)則和旺季階段總是時不時涌現(xiàn)出的階段性行情，能夠給身處其中的大量廠商帶來短期博弈機(jī)會，這讓國內(nèi)空調(diào)市場無論是在品牌端還是流通端呈現(xiàn)出更多的變數(shù)。過去是如此，2024冷年也將是如此。

　　不過就2023冷年收尾時的研產(chǎn)供銷各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)而言，未來一年有些方面的走向可以得到一個大體的判斷，即便再悲觀的業(yè)內(nèi)人士也都希望市場爆發(fā)出更多的紅利機(jī)會；只是，當(dāng)存量化發(fā)展成為市場的基本面，經(jīng)歷了2023冷年這一波亢奮的出貨行情之后，未來一年國內(nèi)空調(diào)市場的走勢并不會太樂觀。

　　出貨難言再增長

　　空調(diào)行業(yè)歷來就有大年之后是小年的經(jīng)驗式判斷，哪怕是商業(yè)和產(chǎn)銷模式已經(jīng)是時過境遷，這種預(yù)判依然有著一定的可信度，尤其是在2023冷年的出貨量規(guī)模接近歷史性峰值之后，2024冷年國內(nèi)空調(diào)市場的出貨量極有可能會出現(xiàn)下降。

　　其實從今年7月份零售端的走勢已經(jīng)可以看出端倪，之前連續(xù)數(shù)月增長的市場零售在7月份出現(xiàn)了斷崖式的滑坡，而出貨層面卻出現(xiàn)了詭異般的增長，這種增長延續(xù)到了8月份。8月份排產(chǎn)規(guī)劃的增長并不是受零售端帶動，完全是去年同期基數(shù)較低和淡季開盤政策牽引及渠道蓄水能力得到提升所致。

　　在明年2月份之前，考慮之前一年每個月國內(nèi)環(huán)境的特殊狀況，出貨量出現(xiàn)增長都不會奇怪，就像是今年上半年零售端的增長一樣，統(tǒng)計方法的計算結(jié)果有時候與市場的基本面會發(fā)生背離。更何況，今年上半年整個行業(yè)亢奮式的增長勢頭具備一定的慣性而會延續(xù)一段時間。

　　考驗行業(yè)出貨量變化的窗口期在明年2月，鑒于過去兩年零售端的表現(xiàn)就可以看到，空調(diào)市場需求資源已經(jīng)愈加稀缺；關(guān)聯(lián)行業(yè)也沒有給空調(diào)產(chǎn)品締造出太多的新生空間，這一點從房地產(chǎn)行業(yè)的環(huán)境變化就已經(jīng)可見一斑。更令人悲觀的是，空調(diào)企業(yè)在技術(shù)端和產(chǎn)品端的創(chuàng)新程度有限，概念化炒作太多而忽略了用戶真實體驗、弱化了服務(wù)對需求的再造作用。

　　所以，國內(nèi)空調(diào)市場無論是外部環(huán)境還式內(nèi)生需求層面，都不支撐出貨量的再次高增長。工程機(jī)市場亦是如此，而且家用中央空調(diào)及風(fēng)管機(jī)還在不斷對家用分體式空調(diào)形成替代效應(yīng)，今年2至6月份偏高的出貨量基數(shù)也是再增長承壓的一個方面。

　　均價再漲壓力重重

　　從前年開始，在特殊的環(huán)境因素導(dǎo)致供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性斷鏈的情況下，國內(nèi)空調(diào)行業(yè)開啟了一段波瀾壯闊的漲價行情，不僅頭部品牌，主流及二線品牌同樣加入了漲價的行列；而且漲價的頻次越來越快，這在去年的上半年體現(xiàn)得尤為明顯。

　　漲價的步伐在今年并沒有停止，同時大型家電企業(yè)還在不斷升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，這也在一定程度上推高了國內(nèi)空調(diào)市場的出貨均價，2023年旺季階段均價創(chuàng)下了近幾年以來的新高。原材料成本一直在高位徘徊起到了托底作用，最近一段時間每噸銅價再次躍升至7萬元以上。

　　但凡是企業(yè)密集發(fā)出漲價通知的時候，也是渠道端提貨積極性較高的階段，這種屢試不爽的舉措在未來一年能否奏效?國內(nèi)空調(diào)市場的出貨均價能否在2024冷年再次上移?其實很多的廠商已經(jīng)有了基本的判斷，經(jīng)過了連續(xù)多年不斷攀升的價格，必將會面臨著更為沉重的波動壓力。

　　有時候產(chǎn)品價格的變化與供求矛盾會發(fā)生錯位，尤其是空調(diào)這種存在著明顯季節(jié)性需求、使用特征的產(chǎn)品，市場這只看不見的手對價格調(diào)配會失效，但決定價格走向的本質(zhì)不會變。在市場需求難以得到持續(xù)提升的前提下，價格上行的阻力肉眼可見。

　　在2023冷凍年度增幅比較大的品牌都有一個共同特點：那就是都具備強(qiáng)大的價格競爭力，說的直白點就是價格偏低。沒有不被降價一分錢而打動的消費(fèi)者放之四海而皆準(zhǔn)，消費(fèi)不僅有升級也有降級。

　　最為悲觀的是，如果需求整體規(guī)模出現(xiàn)大幅度下行而庫存產(chǎn)品的消化速度不達(dá)預(yù)期，出現(xiàn)更為激進(jìn)的價格競爭方式也就不足為奇。而價格變動走向完全是看以格力、美的、海爾等為代表的主導(dǎo)品牌自身策略的變動，這一點對品牌格局也會形成影響。

　　洗牌再現(xiàn)未必是壞事

　　空調(diào)行業(yè)在2023冷年出現(xiàn)了一波近二十年以來少有的投產(chǎn)浪潮，產(chǎn)能得到了大幅的提升，品牌數(shù)量劇增，不僅新生品牌略見不鮮，而且一些沉寂多年的老品牌甚至是未涉足家電整機(jī)制造的耳熟能效的品牌，都出現(xiàn)在了渠道端和零售端。除了國內(nèi)市場本身的確是存在著適宜的生存發(fā)展空間之外，主導(dǎo)品牌的高定價策略給后續(xù)品牌留存出了豐富的市場機(jī)會。

　　但把自身的生存發(fā)生寄希望于主導(dǎo)品牌的定價策略上本身就不是一種可持續(xù)發(fā)展的模式，況且，在動態(tài)演變的競爭格局下，主導(dǎo)品牌的定價走向也會發(fā)生變動，這種狀況在2019年就曾發(fā)生過。

　　另外一個方面，渠道商在經(jīng)過了前幾年備受非知名品牌單純的價格導(dǎo)向之后，進(jìn)入2024冷凍年度也會愈加理性；事實上已經(jīng)有很多的商家在調(diào)整自身所經(jīng)營的品牌結(jié)構(gòu)，除了具備一定的價格競爭力之外，他們希望所承接的品牌具備一定的知名度。

　　更何況，不斷激化的供求矛盾還在加劇市場競爭，在有限的市場需求面前，一切有利于維系乃至提升自身出貨規(guī)模的方式方法都會被重視，其中就包括價格，進(jìn)而對品牌格局的變動，形成直接的沖擊和影響。

　　在今年的旺季階段，已經(jīng)有很多的非知名品牌出現(xiàn)了零售下滑的不利狀況，而這還是在整體市場出現(xiàn)了較為良好的走勢，如果市場一旦滑向更為惡劣的地步，需求持續(xù)探底，那么空調(diào)行業(yè)再次出現(xiàn)一波慘烈的洗牌也將是必然結(jié)果。當(dāng)然，適當(dāng)?shù)南磁朴欣谛袠I(yè)更為健康的發(fā)展，尤其是一些低價、低質(zhì)品牌的退出，可以給行業(yè)生態(tài)的升級創(chuàng)造有利條件。

　　商業(yè)形態(tài)再分化

　　與消費(fèi)需求分化并行不悖的還有商業(yè)場景的分化，傳統(tǒng)家電連鎖跌至谷底，專業(yè)店、專門店略顯反彈，線上平臺占比再提升，都在驅(qū)動著企業(yè)對自身商業(yè)模式進(jìn)行再次的創(chuàng)新探索。

　　目前空調(diào)行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)對渠道流通的選擇涇渭分明，大型企業(yè)一般都是實現(xiàn)全商業(yè)場景覆蓋，每一種商業(yè)通路和零售終端都會成為其資源投入的對象；而二三線品牌一般都奉行渠道導(dǎo)向，線上只是作為一種定價標(biāo)桿，往往通過渠道覆蓋面的拓展帶動自身規(guī)模的向上。

　　在新舊冷年交替之際，商業(yè)場景在不同的品牌群體上出現(xiàn)了變動。二三線品牌對線上開始重視，對設(shè)計師、家裝渠道開始進(jìn)行重點投入；尤其是具備公域流量池的商業(yè)化，備受絕大多數(shù)企業(yè)的歡迎。

　　對具備服務(wù)能力的線下專業(yè)化商家的戰(zhàn)略性投入也將是商業(yè)場景分化的一個趨勢，空調(diào)的服務(wù)屬性非常明顯，后端能力和服務(wù)能力往往是價值提升乃至再造的關(guān)鍵手段；在優(yōu)質(zhì)安裝資源愈加稀缺的當(dāng)下，線下服務(wù)體系的建設(shè)，并不止于服務(wù)本身，還在于其帶貨能力的延伸。

　　未來一年產(chǎn)品格局也會發(fā)生明顯變化，從目前包括中小品牌在內(nèi)的絕大多數(shù)企業(yè)開始重視一二級變頻產(chǎn)品就可以看出，產(chǎn)品競爭的焦點和重心在逐步上移，這也意味著來年高能效、環(huán)保類產(chǎn)品領(lǐng)域也有可能會爆發(fā)價格戰(zhàn)。

　　以上所有的預(yù)判都是基于眼下行業(yè)的基本面進(jìn)行的思考，競爭畢竟一直在動態(tài)演變，盡管在整體規(guī)模走向筆者持以悲觀的態(tài)度，但是仍然希望每位廠商能夠獲得足夠的收益并夯實走向更久遠(yuǎn)未來的基礎(chǔ)。悲觀或許可以向更為安全的邊際靠近，但行業(yè)和市場的奇跡往往都是由樂觀的勇敢者所創(chuàng)造，站在這個視角看，筆者希望所有的預(yù)判都發(fā)生偏差。(文思)