制冷劑行業景氣度回升 龍頭企業首季業績亮眼
欄目:家電新聞-行業新聞 時間:2024-05-08 來源:中國家電網 作者:編輯
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【劃重點】: 配額政策實施,制冷劑行業景氣度上行。相關上市公司披露的2024年一季報顯示,制冷劑龍頭企業首季集體“報喜”,三美股份(603379)一季度凈利潤同比增幅超6倍,巨化股份(600160)凈利潤
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“配額政策對行業產生很大影響,生產廠家現在都是按市場供需合理安排生產,我們的三代制冷劑產品從今年初就開始漲價了。”日前,總部位于華東的一家氟化工上市公司負責人對上海證券報記者表示,“我比較看好今年制冷劑行業的景氣度。”
多家券商在研報中表示,隨著配額政策的落地,一季度可能是制冷劑行業景氣度上行的開端。當前制冷劑價格整體處于上行通道,龍頭企業二季度業績依然值得期待。
量價齊升龍頭企業一季度業績喜人
在制冷劑產品量價齊升的帶動下,今年一季度相關上市公司盈利同比、環比均有大幅增長。
三美股份一季度實現營業收入9.59億元,同比增長23.28%;實現歸母凈利潤1.54億元,同比增長672.53%,環比增長270.79%。制冷劑龍頭巨化股份一季度實現營收54.7億元,同比增長19.52%;實現歸母凈利潤3.1億元,同比增長103.35%,環比增長57.74%。永和股份(605020)一季度實現營收10.12億元,同比增長7.84%;實現歸母凈利潤3721.97萬元,同比增長27.38%,環比增長72.12%。
制冷劑產品價格回升、營業收入增加,以及毛利率上升是龍頭公司業績增長的主要原因。巨化股份表示,自今年1月1日起,我國第三代氟制冷劑(HFCs)需按國家核發的生產配額組織生產經營。自此,產品價格恢復性上行。公司依托產業鏈完整優勢,保持良好產銷水平,主要產品產銷量總體保持穩定增長。永和股份表示,業績提升主要由于HFCs自今年起按配額生產,公司產品售價上漲,毛利率上升。
相關上市公司披露的主要經營數據顯示,一季度制冷產品銷量及售價均有不同幅度提升。以三美股份為例,公司一季度氟制冷劑板塊實現營業收入7.69億元,同比增長約30%。其中,氟制冷劑對外銷量為3.23萬噸,同比增長約20%,氟制冷劑價格為2.38萬元/噸,同比提升8.47%。
配額政策落地行業景氣度可期
根據《蒙特利爾議定書》基加利修正案,我國HFCs生產量和消費量以2020年至2022年平均值為基礎,于2024年凍結,并將在2029年削減10%,到2035年削減30%,到2040年削減50%,到2045年削減80%。
“隨著配額政策實施,以HFCs為代表的制冷劑供需關系進一步改善,市場格局也趨于穩定,行業盈利水平有望逐步回升。”近日,有資深業內人士告訴記者,在《蒙特利爾議定書》基加利修正案的影響下,前幾年生產企業為獲得更多HFCs配額進行擴產,HFCs產能急劇擴張和釋放,行業出現供大于求的現象,拖累了生產企業的盈利水平。
制冷劑價格會否繼續上行?制冷劑廣泛應用于家用空調、冰箱(柜)、汽車空調、商業制冷設備等行業。據百川盈孚監測,今年4月,國內制冷劑市場穩中上行,部分型號市場供應緊張。在原材料領域,螢石市場價格支撐較強,氫氟酸價格也重新上行。短期來看,下游空調企業排產預期充足,制冷劑的需求呈現增長態勢,預計近期制冷劑價格依然以上行為主。
有行業研究員對記者表示,現在是制冷劑銷售旺季,未來兩個月下游需求量會保持高位。同時,對旺季高溫天氣及以舊換新政策的預期,也有望繼續拉動對制冷劑的需求。
產能或繼續向頭部企業集中
值得關注的是,隨著配額政策的實施,我國制冷劑行業產能正在逐步向頭部企業集中。據生態環境部此前的公示,2024年全國HFCs各品種總配額量(不含HFC-23)為74.6萬噸,頭部制冷劑企業所獲配額位于行業前列。其中,巨化股份獲得配額量約為27.8萬噸,占比約37.3%;三美股份獲得配額量約為11.7萬噸,占比約15.7%;永和股份獲得配額量約為5.5萬噸,占比約7.4%。
業內人士表示,隨著未來HFCs配額的逐步縮減,行業集中度或進一步提高。
巨化股份年初披露,公司以13.94億元收購了淄博飛源化工有限公司51%的股權。公司在2023年年報中披露,淄博飛源化工有限公司擁有HFC-32、HFC-125、HFC-134a的生產配額分別為2.43萬噸、1.41萬噸和1.59萬噸,此次收購增加了公司制冷劑等氟化工產品的產能規模,進一步鞏固了公司的行業龍頭地位。
“未來也存在配額量少的企業進行委外生產、配額轉讓的可能。隨著行情的周期性波動,行業產能逐步向頭部企業集中,一些小、散的產能逐步退出。”4月30日,三美股份在接待機構調研時表示,公司不排除未來收購HFCs配額的可能,具體要看市場行情、交易價格等方面是否合適。
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