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【劃重點】: 事件:12 月奧維云網及阿里線上電商數據披露,我們重點對清潔電器、集成灶、廚房小家電及個護小家電四大行業(yè)的銷售情況進行分析。從12 月銷售情況來看,清潔電器行業(yè)量減價增態(tài)勢延續(xù),洗地機
【家電資訊-家電資訊 - 廚衛(wèi),作者:編輯】事件:12 月奧維云網及阿里線上電商數據披露,我們重點對清潔電器、集成灶、廚房小家電及個護小家電四大行業(yè)的銷售情況進行分析。從12 月銷售情況來看,清潔電器行業(yè)量減價增態(tài)勢延續(xù),洗地機品類仍然維持較高增勢;集成灶線上渠道量價齊升,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固;廚房&個護小家電銷售同比持續(xù)下滑,部分品牌表現欠佳。
清潔電器:量減價增態(tài)勢延續(xù),洗地機品類維持高增。2021 年清潔電器線上/線下銷售額分別為242.2 億元/12.1 億元,同增31.1%/7.1%。12 月清潔電器線上零售額19.9 億元,同增12.0%,線下零售額1.0 億元,同增16.3%,線上及線下零售額同比維持增長。分品類看,12 月機器人、洗地機及推桿式占比最高,三者合計占線上/線下零售額比例達85.6 %/93.7%。機器人品類線上/線下零售額8.6 億元/2308.4 萬元,同比分別+24.9%/+27.7%,行業(yè)集中度較高,線上/線下CR10 為94.6%/99.6%,龍頭科沃斯占據絕對優(yōu)勢,線上/線下銷售額占比44.4%/88.4%。洗地機品類線上/線下零售額為4.4 億元/3188.9 萬元,同比分別+106.5%/+470.2%,仍然維持高增態(tài)勢,市場份額方面添可一家獨大,線上/線下銷售額占比均達66.1%/55.4%。推桿式品類線上/線下零售額為4.0億元/3641.9 萬元,同比分別-21.2%/-17.0%,其中戴森產品銷售火爆,線上/線下零售額占比分別為46.8%/83.0%,獨攬線上/線下熱銷榜單前五/七。
集成灶:線下渠道量價齊升,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2021 年集成灶線上/線下銷售額分別為58.9 億元/2.8 億元,同增31.1%/57.1%。12 月集成灶行業(yè)線上零售額為3.8 億元,同增0.8%,零售量5.0 萬臺,同減15.0%,產品均價7493.2元,同增18.6%;線下零售額為2295.8 萬元,同增71.3%,零售量2374 臺,同增61.9%,產品均價9670.4 元,同增8.9%,線下渠道銷售增長強勁。分品類看,煙灶消、煙灶蒸烤一體機份額最高,兩者線上/線下零售額占比達76.1%/73.4%。其中煙灶蒸烤一體機依然維持高增態(tài)勢,線上/線下零售額1.8億元/781.9 萬元,同比分別+67.9%/+184.4%。競爭格局方面,線上市場零售額CR10 為70.9%,環(huán)減13.4pcts,品牌集中度有所下降,火星人份額位居第一,占比21.4%;線下市場零售額CR10 占比為82.0%,環(huán)減6.2pcts。
廚房小家電:線上銷售量價齊跌,空氣炸鍋熱度走高。2021 年阿里渠道廚房小家銷售額分別為498.7 億元,同減21.6%。12 月阿里渠道廚房小家電行業(yè)線上零售額39.5 億元,同減35.2%,銷售量2024.2 萬件,同減16.0%,銷售同比有所回落。分子行業(yè)看,12 月凈水器銷售額4.2 億元,同減40.7%,位居行業(yè)第一,空氣炸鍋、電飯煲銷售額分別為3.0 億元、2.8 億元,位居行業(yè)第二、三位。分品牌看,美的、蘇泊爾和九陽市場份額維持行業(yè)前三,銷售額合計占比30.2%,環(huán)減3.2pcts,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。其中美的銷售額為4.7 億元,同減42.0%,銷售量238.3 萬件,同減17.3%,均價197.8 元,同減29.9%;蘇泊爾銷售額4.3 億元,同減35.7%,銷售量209.3 萬件,同減17.4%,均價203.7 元,同減22.2%。維持量價齊落趨勢;九陽銷售額3.0 億元,同減50.0%,銷售量143.6 萬件,同減27.3%,均價206.9 元,同減30.9%。
個護小家電:銷售下滑幅度減弱,行業(yè)集中度環(huán)比下降。2021 年阿里渠道廚房小家銷售額分別為21.6 億元,同減34.8%。12 月阿里渠道個護小家電行業(yè)銷售額21.6 億元,同減34.8%,銷售量2135.0 萬件,同減3.5%,均價101.0元,同減34.4%,行業(yè)整體量價齊落。分品牌看,飛利浦異軍突起,以7.4%的銷售額占比位居第一,飛科、戴森銷售額位居第二、三位,分別占比7.0%、4.5%,CR5 為24.9%,行業(yè)集中度環(huán)比下降(-6.0pcts)。分子行業(yè)看,按摩器材銷售額3.4 億元,同減30.0%,SKG、倍輕松和英菲力份額居行業(yè)前三,占據30.1%的市場份額,CR3 環(huán)比下降(-6.5pcts),電吹風、剃須刀銷售額分別為3.4 億元、3.5 億元,同比分別-22.7%、-14.3%。從熱銷產品看,剃須刀、吹風機品類表現強勢,前十名中共占九席,飛科產品熱度較高,熱銷榜單前十占三席。
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