經(jīng)過去年的快速整合，面板行業(yè)龍頭紛紛發(fā)力。京東方(000725)今年一季度歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比大增782%~818%，去年多項(xiàng)產(chǎn)品市占率排頭兵地位穩(wěn)固。另一大面板頭部公司TCL科技(000100)今年第一季度歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比增長470%至520%，去年收購的公司陸續(xù)成為新的業(yè)績驅(qū)動力。

　　京東方龍頭地位鞏固

　　京東方在4月12日晚間披露年報(bào)，去年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1355.53億元，同比增長16.80%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50.36億元，同比增長162.46%;扣非后凈利潤26.7億元，上年同期虧損11.67億元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元。

　　京東方一季度業(yè)績預(yù)期同樣喜人，預(yù)計(jì)第一季度將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50億~52億元，同比增長782%~818%。

　　顯示事業(yè)仍為京東方貢獻(xiàn)了絕大部分營收，2020年實(shí)現(xiàn)營收約1319.71億元，同比增長約16.03%，顯示器件整體銷量同比增長18%。

　　從各項(xiàng)產(chǎn)品市場地位來看，公司半導(dǎo)體顯示龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。其中，智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷量市占率去年繼續(xù)穩(wěn)居全球第一;創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品市占率快速提升，穿戴、ESL、電子標(biāo)牌、拼接、IoT金融應(yīng)用去年市占率居全球第一;柔性O(shè)LED產(chǎn)品加速上量，去年銷量同比增長超100%。

　　值得一提的是，京東方去年完成了對中電熊貓南京8.5代和成都8.6代液晶產(chǎn)線收購，斥資超118億元，使公司完善技術(shù)和產(chǎn)品布局，行業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。

　　市場研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢認(rèn)為，2020年京東方產(chǎn)能比重約占整體高世代(Gen5及以上)產(chǎn)線21.1%，中電熊貓南京和成都產(chǎn)線的產(chǎn)能比重合計(jì)約為4.7%;完成整合后，京東方將掌握整體市場超四分之一的產(chǎn)能面積，2021年更有機(jī)會將大尺寸面板產(chǎn)能占比進(jìn)一步提升至28%，鞏固其全球第一的位置。

　　公司對此表示，進(jìn)入2021年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持上行趨勢，行業(yè)高景氣度持續(xù)，公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期大幅提升。需求端，遠(yuǎn)程辦公、線上服務(wù)、居家娛樂等應(yīng)用市場進(jìn)一步擴(kuò)大，IT、TV類產(chǎn)品需求持續(xù)增長;供給端，短期由于玻璃基板、驅(qū)動IC等原材料供應(yīng)緊張，導(dǎo)致行業(yè)有效供給產(chǎn)出環(huán)比有所下降，半導(dǎo)體顯示行業(yè)供需緊張進(jìn)一步加劇。

　　截至最新收盤，京東方報(bào)收6.43元，跌2.72%，總市值2208億元。

　　TCL科技業(yè)績發(fā)力

　　同為面板行業(yè)頭部公司的TCL科技也在晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤30.5億元至34.2億元，同比增長10.30倍至11.60倍;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤23.2億元至25.5億元，同比增長470%至520%。

　　TCL科技表示，業(yè)績大增得益于TCL華星凈利潤同比增長15倍，環(huán)比提升近30%。大尺寸領(lǐng)域，t1、t2、t6產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，t7按計(jì)劃爬坡，出貨面積同比增長15%，主要尺寸產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，大尺寸業(yè)務(wù)凈利潤環(huán)比增長超50%。小尺寸領(lǐng)域，t3產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，t4柔性AMOLED產(chǎn)線按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，在新產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)固定成本顯著增加的基礎(chǔ)上，公司通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和極致運(yùn)營管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益同比改善。

　　去年國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)加速整合，TCL科技也不斷拓展版圖，收購公司陸續(xù)并入報(bào)表，為公司業(yè)績貢獻(xiàn)新的驅(qū)動力。2020年下半年，TCL科技完成對中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)的收購，進(jìn)入半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料賽道。中環(huán)集團(tuán)旗下資產(chǎn)中環(huán)股份(002129)是業(yè)界單晶硅領(lǐng)域“雙龍頭”之一，公告顯示，中環(huán)股份一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于其上市公司股東的凈利潤同比增長86.27%-117.97%。

　　此外，TCL科技收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%股權(quán)的事項(xiàng)已完成交割，自2021年二季度起開始為公司貢獻(xiàn)收入和效益。公司收購茂佳國際100%股權(quán)事項(xiàng)的交割工作正在按計(jì)劃推進(jìn)，報(bào)告期內(nèi)尚未納入公司合并報(bào)表范圍。

　　TCL科技在業(yè)績預(yù)告中表示，公司的產(chǎn)業(yè)金融及投資板塊以及其他業(yè)務(wù)經(jīng)營情況良好，雖然業(yè)績貢獻(xiàn)季度分布不均衡，但公司有信心全年業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。

　　近期，TCL科技繼續(xù)發(fā)力液晶面板領(lǐng)域，并瞄準(zhǔn)持續(xù)火熱的IT市場。4月9日晚，TCL科技公告稱，擬定增募資不超過120億元，主要用于廣州第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　截至最新收盤，TCL科技報(bào)收8.92元/股，跌4.6%，總市值1252億元。

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