顯示面板產(chǎn)業(yè)暖意襲來
欄目:家電資訊-電視機(jī) 時間:2023-09-07 來源:網(wǎng)絡(luò) 作者:編輯
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【劃重點(diǎn)】: 在經(jīng)歷了長達(dá)兩年的行業(yè)下行調(diào)整后,顯示面板產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪復(fù)蘇。從最新披露的2023年第二季度財報數(shù)據(jù)來看,除個別廠商外,多數(shù)顯示面板廠商營收呈現(xiàn)不同程度環(huán)比上升。友達(dá)光電環(huán)比增長2
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在經(jīng)歷了長達(dá)兩年的行業(yè)下行調(diào)整后,顯示面板產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪復(fù)蘇。從最新披露的2023年第二季度財報數(shù)據(jù)來看,除個別廠商外,多數(shù)顯示面板廠商營收呈現(xiàn)不同程度環(huán)比上升。友達(dá)光電環(huán)比增長24%,群創(chuàng)光電環(huán)比增長21%,TCL華星與京東方分別環(huán)比增長16%與11%。顯示面板行業(yè)正在穩(wěn)步復(fù)蘇,逐漸回歸正常的產(chǎn)業(yè)周期。
大尺寸面板出貨、價格迎雙喜
《中國電子報》記者統(tǒng)計了自2021年2月下旬起至2023年8月下旬的各類面板價格,注意到從2023年2月開始,各類面板價格相對平穩(wěn)。其中大尺寸LCD面板價格增長最快,桌上顯示器、筆記本電腦等中下尺寸屏幕價格變動相對平穩(wěn)。顯示面板價格止跌回升態(tài)勢日趨明顯。
從上半年出貨量來看,75寸及以上大尺寸面板是增長主力。75寸面板出貨量達(dá)600萬片,較去年同期大幅增長24.5%,是上半年漲幅最大的尺寸,市場份額增長1.4個百分點(diǎn),達(dá)到5.2%。出貨量增幅次高的為75寸以上產(chǎn)品,今年上半年出貨量約230萬片,同比增長18.6%,市場份額達(dá)到2%,較去年同期上漲0.5個百分點(diǎn)。
相比之下,在所有尺寸面板中出貨量最高的32寸面板則出現(xiàn)大幅下滑,今年上半年出貨量約2800萬片,同比下滑29.4%,市場占有率24.1%,較去年同期下降7.1個百分點(diǎn)。據(jù)了解,出現(xiàn)這種情況的主要原因在于顯示面板企業(yè)在行業(yè)下行壓力下做出的積極調(diào)整。當(dāng)前市場環(huán)境要求,面板廠商既要降低當(dāng)前庫存量,又要調(diào)整產(chǎn)線布局。由此,減少32寸面板的生產(chǎn)是成本最低的選擇。
面板廠商稼動率同比回升
賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾向《中國電子報》記者介紹稱,從顯示面板產(chǎn)業(yè)更長歷史周期來看,2021年面板價格大漲甚至成倍增長的現(xiàn)象存在一定的偶然性。他認(rèn)為,顯示面板市場本不該呈現(xiàn)這樣“大起大落”的樣態(tài),當(dāng)前的面板市場正在波動回歸穩(wěn)定。
2020—2021年的市場需求猛增導(dǎo)致顯示面板企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),而在近兩年下游市場收攏的情況下,面板廠商出現(xiàn)大量庫存,使得面板廠商紛紛調(diào)低了產(chǎn)能。2023年6月,面板產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)群智咨詢總經(jīng)理李亞琴表示,面板廠商正在進(jìn)行多個品類的減產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)洛圖科技在2023年6月發(fā)布報告稱,面板廠京東方、華星光電、惠科從6月開始大幅減少大尺寸面板母玻璃投片量。其中,京東方減少約25%,華星光電減少約20%,惠科減少約20%,減產(chǎn)主要集中在8.5代、8.6代以及10.5代液晶面板產(chǎn)線,減產(chǎn)幅度達(dá)25%。
而當(dāng)前,伴隨著市場回暖,劉暾表示,相關(guān)產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率正在回升。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤,目前面板7月訂單環(huán)比仍有所提升,整體稼動率在85%左右,這個數(shù)字相較2022年的65%實(shí)現(xiàn)了大幅增長。
奧維睿沃高級研究經(jīng)理黃丹表示,2023年年初,面板價格開始回暖,在市場漲價的氛圍刺激下,整機(jī)廠為促銷節(jié)點(diǎn)提前備貨,面板需求持續(xù)增加。隨著2023年第二季度各面板廠盈利情況有所好轉(zhuǎn),部分面板廠扭虧甚至開始盈利。價格漲回成本線后,受到韓系電視品牌面板訂單的轉(zhuǎn)移,下半年臺系和日系面板廠持續(xù)高稼動率按需生產(chǎn),維持電視、顯示器面板庫存在健康水位運(yùn)行。
集邦咨詢分析師范博毓在接受采訪時表示,國內(nèi)的面板廠在當(dāng)前全球面板供應(yīng)中占比超過60%,與客戶議價的話語權(quán)提升較大,未來有機(jī)會通過稼動率的調(diào)控,使價格維持在較穩(wěn)定水平,從而避免出現(xiàn)過去幾年劇烈波動的情況,促進(jìn)面板市場日趨穩(wěn)定,進(jìn)入新的市場增長周期。
積極應(yīng)對行業(yè)大洗牌
長達(dá)兩年的行業(yè)下行周期促使顯示面板行業(yè)進(jìn)行重新洗牌。今年上半年,消費(fèi)電子市場遲遲缺乏對上游的帶動作用,面板行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化階段,老舊低世代產(chǎn)線淘汰加速。南京中電熊貓、日本顯示器公司(JDI)、友達(dá)光電等面板廠商接連宣布出售或者關(guān)停液晶面板產(chǎn)線。JDI于8月2日宣布,將于2025年3月關(guān)閉位于日本鳥取縣的液晶面板生產(chǎn)線。今年7月,南京中電熊貓76.85%股權(quán)及債權(quán)在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所二次公開掛牌出售。
經(jīng)過近幾年的市場調(diào)整,顯示面板行業(yè)的寡頭效應(yīng)更為明顯。IDC全球硬件組裝研究團(tuán)隊市場高級分析師陳建助在接受《中國電子報》記者采訪時表示,從全球來看,全球前四大電視面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、群創(chuàng)光電四家企業(yè)的出貨量約占全球超過76%的市場份額,相較于2019年實(shí)現(xiàn)了明顯提升,提升幅度約為13%。
國內(nèi)顯示面板頭部企業(yè)的市場占有率也有了顯著提升。國內(nèi)前四大面板廠商即京東方、華星光電、惠科光電、彩虹光電四家公司2023年至今的電視面板出貨量在全球的占比超過67%,相較2019年提升了約19%。陳建助表示,電視面板出貨實(shí)現(xiàn)高度集中化,這是此輪顯示面板行業(yè)周期性調(diào)整給顯示面板產(chǎn)業(yè)帶來的最大的變化。
在顯示面板行業(yè)大調(diào)整的情況下,各廠商都在尋找新的行業(yè)周期的發(fā)展路線。三星和LGD已經(jīng)做出了逐步退出LCD產(chǎn)業(yè)的決定,將更多資源放在OLED顯示產(chǎn)品技術(shù)上。LG顯示計劃脫手廣州廠,三星顯示已在5月停止了TFT-LCD面板的生產(chǎn)。
對于國內(nèi)廠商而言,現(xiàn)階段最關(guān)鍵的是選擇合適的生產(chǎn)策略和提升經(jīng)營運(yùn)維能力。劉暾表示,老舊產(chǎn)線正在逐漸被市場淘汰,廠商需要關(guān)注,如何利用自己的產(chǎn)品線,優(yōu)化出貨產(chǎn)品配置。例如,利用大尺寸面板做超高清產(chǎn)品;提升中小尺寸產(chǎn)線產(chǎn)品附加值,面向車載顯示,醫(yī)療、工控面板等特定應(yīng)用場景推出差異化、特色化產(chǎn)品等,以擴(kuò)大顯示面板的利潤空間。
在穩(wěn)定LCD基本盤的情況下,國內(nèi)企業(yè)也在逐步探索OLED新市場。當(dāng)前,從全球來看,三星和LG占據(jù)了OLED的主要市場份額,國內(nèi)企業(yè)在OLED方面仍處于產(chǎn)能爬坡階段。OLED前期需要重資產(chǎn)投入,這意味著OLED業(yè)務(wù)將長期難以實(shí)現(xiàn)正盈利。對于國內(nèi)廠商而言,即便布局OLED存在經(jīng)濟(jì)壓力,也要先提升OLED產(chǎn)能,保證能夠在這個市場中占有一席之地,之后再考慮如何攤薄成本、提升收益。
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